일반펀드 썸네일형 리스트형 [불편한 경제학] _ 세일러 지음 (경제흐름에 대해 알기 쉽게 쓴 책) 항상 고객분들께 꾸준한 연락을 못드린는 것에 대한 미안함을 갖고 있습니다. 매번 전화하지도 못하고 있습니다. 다만 고객분께서 궁금하신 사항에 대해 전화주시면 친절히 최대한 설명드리고 있습니다. 그래서 하고 있는 것이 이메일을 매주 한번이상 보내는 것입니다. 그리고 한달에 한번 문자메세지를 보내드립니다. 물론 일주일에 한번씩 생활에 도움이 되는 잡지나, 영화정보등에 대한 자료를 보내고는 있지만 정성이 부족해 보이죠?? 제가 정성들여 쓴 글을 보내려고 합니다만, 쉽지만은 않네요. 일주일에 변액연금 한 상품정도는 분석을 하고 있으니, 그 자료를 보낼까도 생각중입니다. 그나마 고객분들께 도움이 될 수 있는 글들이 1. 경제흐름을 분석하고, 변액연금펀드관리/일반펀드관리에 도움이 되는 경제칼럼 글 2. 고객분들이 .. 더보기 분산투자 _ 펀드투자 (국내펀드와 해외펀드) 당신이 하는 일은 뭡니까? "고객과 같이 대화하면서, 재정적인 문제를 해결하는 방법을 찾는 것입니다" 저는 고객과 상담을 할때 최대한 편하게 대화 하려고 노력합니다. 그냥 차한잔 하는 기분으로 인생에 대해 이야기를 하죠. 앞으로 무엇을 하려 하고, 어떤 재정적인 계획을 갖고 계신지를 물어봅니다. 보험은 어떤 것을 어떻게 가입했고, 노후을 위한 준비는 어떻게 하고 계신지.... 그리고 수입에서 생활비를 뺀 나머지는 어디에 투자 하는지를 여쭤봅니다. 고객에게 펀드에 대해 설명 하는 시간이 보통 30분~1시간 반정도 됩니다. 좀 더 이야기가 깊어지면 2시간이 되는 경우도 있습니다. (고객의 펀드에 대한 이해정도와 관심정도에 따라 시간이 달라집니다.) 분산투자는 1) 자금의 분산 - 보험 / 노후자금 / 펀드나.. 더보기 이전 1 다음
